主演：海莉·斯坦菲爾德 小豪爾赫·蘭登伯格 迪倫·奧布萊恩 約翰·塞納 杰森·德魯克 帕梅拉·奧德隆 Stephen Schneider 里卡多·霍約斯 約翰·奧提茲 格林·特魯曼 蘭·卡琉 格蕾絲·達斯恩妮 弗里德·杜萊爾 藍尼·雅各布森 梅金·普萊斯 安東尼奧·查麗蒂 艾德文·霍德吉 彼特·庫倫 安吉拉·貝塞特 賈斯汀·塞洛克斯 David Sobolov 肯尼斯·崔
導演：塔拉維斯·奈特
簡介：意圖征服一切的霸天虎全員出擊，塞伯坦即將隕落，B-127（迪倫·奧布萊恩配音）臨危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不僅遭到特工伯恩斯（約翰·塞納飾）的追捕，更被閃電（大衛·索博洛夫配音）毆至重傷，語言模塊和記憶模塊嚴重受損。B-127變形為大眾甲殼蟲，被失去了父親（蒂姆·馬丁·格利森飾）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲爾德飾）發現并開回家。查莉為B-127取名大黃蜂，雙方成為親密無間的好朋友。然而好景不長，反彈球（賈斯汀·塞洛克斯配音）與粉碎（安吉拉·貝塞特配音）追至地球，利用美國軍方的衛星網絡追蹤到大黃蜂，并企圖將霸天虎大部隊召喚到這里。為了阻止反彈球和粉碎，大黃蜂和他的新朋友一起踏上了保衛這個藍色星球的征途……